Información duplicada
Los contactos y servicios se reparten entre archivos y notas.
Ficha del cliente
Clientes, contactos, servicios y seguimientos relacionados.
CRM 2.0 PARA EXCEL · SEGUIMIENTO COMERCIAL
Organiza clientes, servicios y seguimientos desde un solo lugar
CRM Seguimiento de Clientes y Servicios 2.0 combina formularios VBA, agenda, control informativo de abonos y reportes en una plantilla de Excel para Windows.
VERSIÓN 2.0 · EDICIÓN PREMIUM
Todo el seguimiento comercial en tu archivo Excel
Registra prospectos y clientes, asigna servicios, documenta actividades y consulta pagos, saldos informativos y renovaciones.
US$97Antes US$147Ahorras US$50
Para Microsoft Excel de escritorio en Windows · Requiere macros VBA
Pago único de US$97
Excel para Windows
Archivo XLSM con macros
Dashboard y reportes
Del seguimiento disperso a una gestión organizada
Centraliza la información comercial sin depender de varias hojas, notas y recordatorios.
Con procesos manualesCon CRM 2.0 en Excel
Actividades sin continuidad
Es difícil recordar llamadas, cotizaciones y próximos pasos.
Historial de seguimientos
Registra actividades, resultados, fechas y responsables.
Poca claridad de cobros
No siempre sabes cuánto se ha pagado por un servicio.
Pagos y abonos informativos
Consulta el precio acordado, los abonos registrados y la diferencia pendiente.
Qué puedes gestionar con CRM 2.0
Una plantilla de Excel con formularios organizados alrededor de la relación con cada cliente.
Clientes y prospectos
Centraliza contactos, responsables y datos comerciales desde una ficha.
Servicios del cliente
Asigna trabajos, establece precios acordados y consulta el estado de cada servicio.
Seguimientos y agenda
Registra conversaciones, próximas acciones y tareas para dar continuidad al cliente.
Más claridad para el trabajo comercial de cada día
Búsquedas ágiles
Encuentra clientes, servicios y pagos mediante formularios y filtros.
Pagos y abonos
Registra abonos manuales y consulta saldos informativos asociados a servicios.
Indicadores
Visualiza actividad comercial, estado de clientes y reportes económicos.
Renovaciones
Consulta compromisos y fechas relacionadas con los servicios de cada cliente.
Los módulos principales del CRM 2.0
El trabajo está organizado por procesos, desde el primer contacto hasta el seguimiento posterior.
01Clientes y prospectos con información de contacto y responsable
02Catálogo de servicios y precios de referencia
03Servicios asignados por cliente, precio acordado y estado
04Seguimientos con estados, resultados y medios personalizables
05Agenda de actividades y próximas acciones
06Pagos y abonos informativos por servicio
07Búsqueda de pagos, correcciones y anulaciones con historial
08Renovaciones y seguimiento de fechas
09Ficha e historial del cliente
10Dashboard y reportes comerciales y económicos
CAPTURAS REALES DEL CRM 2.0
Conoce la plantilla antes de utilizarla
Capturas reales de la versión 2.0. Recorre las áreas de clientes, servicios, agenda, pagos, catálogos, reportes económicos y renovaciones.
Clientes y contactos
Ficha con datos de contacto y redes sociales, incluido TikTok.
Servicios del cliente
Asigna servicios, registra precios acordados y controla su estado.
Seguimientos comerciales
Registra actividades, resultados y la próxima acción con cada cliente.
Agenda de pendientes
Consulta compromisos por fecha y detecta tareas próximas o vencidas.
Pagos y abonos
Historial de movimientos y saldos informativos por servicio.
Catálogos personalizables
Adapta tipos de actividad, medios de contacto y resultados.
Estado económico por cliente
Resumen de importes contratados, pagos y saldos informativos.
Estado económico por servicio
Revisa condiciones económicas y diferencias de cada asignación.
Renovaciones y fechas importantes
Consulta próximas renovaciones y prioridades, según el estado de cada servicio.
Así se utiliza en el día a día
Un proceso comercial que comienza con el cliente y continúa hasta el seguimiento del servicio.
1. Registrar clienteGuarda sus datos y el contacto principal.
2. Asociar un servicioIndica el trabajo, su estado y el precio acordado.
3. Dar seguimientoRegistra llamadas, reuniones, resultados y próximas acciones.
4. Registrar abonosSi recibes un pago, regístralo en Pagos y Abonos para consultar el saldo informativo.
¿Para quién es este CRM de Excel?
Profesionales independientes
Para quienes administran clientes, servicios y tareas por su cuenta.
Pequeñas empresas
Para negocios que quieren ordenar prospectos, trabajos y seguimientos.
Equipos comerciales
Para quienes necesitan registrar actividad y continuidad de sus oportunidades.
Negocios de servicios
Para dar seguimiento a contratos, cotizaciones, abonos y renovaciones.
Diseñado para trabajar desde tu Excel de escritorio
No es una suscripción SaaS ni una aplicación web: todo el flujo funciona dentro del libro Excel con macros.
Excel para Windows
Pensado para Microsoft Excel de escritorio en Windows, incluidas versiones modernas.
Archivo XLSM
Necesita que el usuario habilite las macros VBA de una fuente confiable.
Datos en el libro
Clientes, actividades y pagos se gestionan en el propio archivo Excel.
Pago único
Promoción actual US$97. Precio regular US$147. Pago único, sin mensualidad.
Una inversión sencilla, sin mensualidades
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Una solución comercial sin suscripción mensual para organizar el seguimiento de clientes.
CRM 2.0
CRM Seguimiento de Clientes y Servicios 2.0
Plantilla XLSM con formularios VBA y reportes para Excel de escritorio en Windows.
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Pago único · Sin mensualidades- Clientes y prospectos
- Servicios asignados por cliente
- Catálogos y seguimientos personalizados
- Pagos y abonos informativos
- Agenda, ficha de clientes y renovaciones
- Dashboard y reportes comerciales
Comprar CRM 2.0Requiere Microsoft Excel para Windows y macros habilitadas.
¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?
Te ayudamos a conocer la versión 2.0
Si tienes dudas sobre requisitos, uso o diferencias respecto a la versión clásica, escríbenos antes de comprar.
Puedes enviar tus preguntas por correo electrónico.Preguntas frecuentes
¿Necesito Excel para utilizar CRM 2.0?
Sí. Es una plantilla con macros VBA diseñada para Microsoft Excel de escritorio en Windows.
¿Puedo registrar clientes y varios servicios?
Sí. Puedes registrar clientes y relacionarlos con distintos servicios, con estado y precio acordado.
¿Puedo llevar seguimiento de pagos?
Sí. El módulo Pagos y Abonos registra manualmente movimientos por servicio y muestra saldos informativos. No sustituye un sistema de contabilidad.
¿Qué opciones de seguimiento puedo personalizar?
Puedes administrar los catálogos de tipo de actividad, medio de contacto y resultado del seguimiento. Los estados del seguimiento permanecen definidos por el sistema.
¿El CRM 2.0 es una aplicación web?
No. Es un archivo Excel XLSM con formularios y macros; no requiere una suscripción a una plataforma web.
CRM DE SEGUIMIENTO 2.0
Dale continuidad a cada cliente y a cada servicio
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